La consulenza finanziaria indipendente pensata per allineare gli interessi del cliente con quelli del consulente
Chi siamo
La nostra storia
Virgilio Family Office nasce dalla voglia del Partner, Gianfranco Forte, di offrire un servizio di consulenza finanziaria indipendente dagli intermediari finanziari, che metta al centro gli interessi del cliente offrendogli le migliore opportunità di investimento, basate sulle sue vaste conoscenze e sui modelli, negli anni, da lui elaborati.
Chi siamo
Virgilio Family Office SCF è stata iscritta all’albo unico dei consulenti finanziari nella sezione delle società di consulenza finanziaria con delibera OCF n. 2538 del 6 agosto 2024 con matricola n. 635210.
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Virgilio Finance, boutique finanziaria specializzata in servizi di investment banking, presente sul mercato da 15 anni, è il socio di maggioranza.
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Gianfranco Forte, professore di economia degli intermediari e dei mercati finanziari, titolare dei corsi Financial Markets Analytics e Strategie di investimento presso l'università Bicocca, è l'ideatore delle strategie di investimento.​
Enrico Giuliano, laureato in finanza in Bocconi, imprenditore e consulente finanziario autonomo iscritto all'albo per effetto della delibera OCF n. 2539 del 6 agosto 2024 con matricola n. 635218, è l'amministratore della società
La nostra visione
Virgilio Family Office tutelando e facendo crescere i risparmi del cliente persegue anche i propri obiettivi, infatti, con la crescita dei risparmi dei clienti aumentano i profitti della società.
Virgilio Family Office applica una commissione chiara ed esplicita, definita in modo trasparente prima dell'inizio della consulenza; la società, inoltre, non potendo essere pagata dalla "casa" di investimento, non cade in nessun conflitto di interesse.
Cosa Facciamo
Analisi patrimoniale
L'analisi del patrimonio del cliente è fondamentale per comprendere la reale esposizione del cliente, spesso accade di avere più posizioni aperte presso vari intermediari, che operando in autonomia potrebbero sovraesporre, involontariamente, il cliente su determinati mercati, che in caso di flessione impatterebbero in maniera molto negativo sul suo portafoglio generale, generando, di fatto, una minore diversificazione
Pianificazione finanziaria
Per poter effettuare correttamente una pianificazione finanziaria bisogna conoscere nel dettaglio i guadagni e le spese realmente sostenute; smarcato questo punto si sottopone il cliente ad un questionario volto a capire, in base al punto in cui si trova della sua vita, le sue spese future che dovrà sostenere
Pianificazione previdenziale
Il sistema previdenziale pubblico italiano negli ultimi 30 anni è stato completamente stravolto, rendendo necessario una pianificazione previdenziale che come obiettivo si pone il mantenimento del tenore di vita raggiunto durante la fase lavorativa.
Consulenza personalizzata
Analizzata la situazione patrimoniale del cliente e pianificata la sua situazione finanziaria e previdenziale Virgilio Family Office costruirà un portafoglio personalizzato per il proprio assistito, che perseguirà solo i suoi interessi, infatti i titoli saranno depositati presso il suo intermediario di fiducia e Virgilio Family Office sarà pagato solo con la commissione pattuita inizialmente con il proprio cliente.
Asset allocation
Virgilio Family Office, dopo aver valutato la propensione al rischio del cliente, in base alla sua situazione patrimoniale e agli obiettivi futuri che si è posto seleziona i titoli o gli ETF utili a garantire il miglior portafoglio possibile.
Inoltre il portafoglio sarà ribilanciato periodicamente per poter affrontare meglio l'andamento del mercato; tale operazione non comporta costi aggiuntivi se non le commissioni di acquisto dei titoli.
Perchè noi
Gestione in ETF vs fondi attivi
Virgilio Family Office offre, anche, gestione di portafogli ETF.
L'osservatorio SIPVA, certifica che i fondi attivi da 20 anni in modo stabile sottoperformano rispetto ai loro benchmark di riferimento e tutte le analisi di simulazione estesa dimostrano che i portafogli ETF battono strutturalmente i portafogli di fondi attivi. Inoltre diversificare in più fondi attivi o selezionarli sulla base delle performance passate peggiora il risultato
Gestione attiva
La continua ricerca nel campo accademico e l'attività di advisory per banche e assicurazioni su temi di Asset e Risk Management da parte del Professor Gianfranco Forte sono garanzia di un costante aggiornamento e di profonda conoscenza del settore
Il team
La presenza quindicennale di Virgilio Finance nel settore dei servizi di Investment Banking e la costante formazione del professor Forte ci ha consentito di selezionare un team altamente qualificato con un'ampia presenza di giovani brillanti
Contatti
Il nostro indirizzo
Via Gerolamo Borgazzi, 4
Milano, MI 20122